Kot je razvidno iz ponudbe, objavljene v časniku Finance, se ponudba nanaša na 1.765.083 delnic Mercatorja, ki jih Agrokor še nima v lasti. Hrvaški koncern je namreč junija od konzorcija prodajalcev pridobil 2.000.278 delnic Mercatorja oz. 53,12-odstotni lastniški delež.
Mercator preostalim delničarjem ponuja plačilo 86 evrov za delnico, kolikor je plačal tudi konzorciju prodajalcev. Prevzemna ponudba traja od danes do 1. septembra do 12. ure, če se ne podaljša skladno z zakonom o prevzemih. Prag uspešnosti ponudbe ni določen, kar pomeni, da se bo štela za uspešno ne glede na odstotek pridobljenih delnic.
Agrokor se je z bančnimi garancijami zavezal, da bodo delničarji prek KDD kupnino prejeli v osmih dneh po tem, ko bo Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotovila uspešnost ponudbe.
Za financiranje nakupa delnic od prodajnega konzorcija in v tej prevzemni ponudbi je Agrokor skupaj z nizozemsko družbo Adria Group Holding pridobil 100 milijonov evrov posojila pri francoski banki BNP Paribas (prva tranša v višini 50 milijonov zapade 17. oktobra letos, druga pa 17. oktobra 2015).
Pridobil je tudi posojilo pri avstrijski VTB Bank v višini 210 milijonov evrov, ki je sestavljeno iz treh tranš: 90 milijonov evrov zapade v plačilo 21. junija 2017, 60 milijonov evrov 21. junija 2020, 60 milijonov evrov pa 21. junija 2017.
Kot poroki nastopile Agrokorjeve hčerinske družbe
Poleg tega je Adria Group Holding pridobil t.i. PIK Toggle posojilo za znesek 485 milijonov evrov z diskontom v višini 10 milijonov evrov in rokom zapadlosti 4. junij 2018. Posojilo je bilo sindicirano v smislu zbiranja zavezujočih ponudb potencialnih članov posojilnega sindikata in je zavarovano z zastavno pravico na deležih obeh v Adria Group in v delnicami Agrokorja.
Agrokor je tudi pri Zagrebački banki pridobil dve dolgoročni posojili v skupni višini 52 milijonov evrov (12 milijonov in 40 milijonov evrov). Tudi tu med drugim kot poroki nastopajo hčerinske družbe Agrokorja.
Commenti 0
Sii il primo a commentare.