Znane podrobnosti finančnega prestrukturiranja Cimosa

Kot izhaja iz danes na Ajpesu objavljenega predloga, ki so ga 3. novembra vložile ključne Cimosove upnice - Abanka, Banka Celje, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), Gorenjska banka, NLB in SID banka, prisilna poravnava ne bi učinkovala na prednostne terjatve in na navadne poslovne terjatve, ampak samo na finančne terjatve.

Navadne finančne terjatve bi bile poplačane v višini 40 odstotkov. Odplačevale bi se mesečno v 96 enakih obrokih, torej v osmih letih, odplačevanje pa bi se začelo po dveh letih od pravnomočne potrditve prisilne poravnave. Terjatve se od 3. junija (ko je bil začet postopek prisilne poravnave) do pravnomočnosti potrditve ne bi obrestovale, nato pa mesečno po obrestni meri v višini šestmesečnega Euriborja plus 2,5 odstotka.

Pri zavarovanih terjatvah je, če vrednost premoženja, na katerem je zavarovanje, ne zadošča za poplačilo celotne izvorno zavarovane terjatve, predvidena razdelitev na zavarovani in nezavarovani del (kot zavarovani del se šteje terjatev v znesku vrednosti premoženja, preostanek pa postane navadna terjatev).

Terjatve poplačane v 96 obrokih

Za zavarovani del je predlagana odložitev plačila in sprememba ročnosti, in sicer bi se terjatve poplačale v 96 enakih obrokih, z začetkom odplačevanja po dveh letih od pravnomočne potrditve prisilne poravnave. Tudi pogoji obrestovanja bi bili enaki kot pri nezavarovanih finančnih terjatvah.

Predlog vsebuje tudi alternativno ponudbo upnikom. Najprej bi za pokrivanje izgube sprostili kapitalske rezerve in rezerve iz dobička v skupnem znesku 38,75 milijona evrov in zmanjšali osnovni kapital za 69,48 milijona evrov na nič evrov. S tem bi razveljavili vse obstoječe delnice.

Hkrati bi osnovni kapital povečali s stvarnimi vložki - s konverzijo navadnih finančnih in zavarovanih finančnih terjatev. Pripadajoči znesek na eno novo delnico bi znašal en evro. Zavarovani upniki bi dobili eno delnico za vsake tri evre prenesene terjatve, navadni upniki pa eno delnico za vsake štiri evre prenesene terjatve.

Ključne upnice so ob predložitvi načrta finančnega prestrukturiranja 3. novembra napovedale pretvorbo dolga v kapital v višini 208 milijonov evrov, zagotovitev 40 milijonov likvidnostnih sredstev in dolgoročno prestrukturiranje preostalih finančnih in operativnih obveznosti družbe.

Trije posli dobili zeleno luč

Sodišče je v danes ločeno objavljenem sklepu dalo soglasje k trem poslom Cimosa: k sporazumu o financiranju v prestrukturiranju Cimosa, kreditni pogodbi z bankami upnicami in sporazumu z nemškim Audijem.

S temi posli bo Cimos prejel skupno 38,41 milijona evrov. Po sporazumu o financiranju v prestrukturiranju bodo 17,82 milijona evrov posodile banke upnice in DUTB ter največji kupci, banke upnice bodo dodatno zagotovile med 19,2 milijona in 20 milijoni evrov sindiciranega posojila, dogovor z Audijem pa predvideva prispevek te družbe v višini 1,38 milijona evrov.

Cimos bo lahko s tem denarjem, ki ga bo moral vrniti v štirih letih, zunaj postopka prisilne poravnave poplačal dobavitelje in financiral prestrukturiranje.