NLB Z NOVO IZDAJO PODREJENIH OBVEZNIC: Zbrali bodo 400 milijonov evrov dodatnega kapitala

Obveznice bodo zapadle 20. oktobra 2036, NLB pa jih bo lahko predčasno odpoklicala po petih letih, oktobra 2031.

Obrestna mera 5,232 odstotka

Do datuma morebitnega predčasnega odpoklica bodo obveznice obrestovane po 5,232-odstotni letni obrestni meri. Nato bo obrestna mera določena glede na veljavno referenčno mero, povečano za pribitek 1,75 odstotka.

Bonitetna agencija Moody's Ratings je obveznicam dodelila bonitetno oceno Baa2.

Največ zanimanja iz Francije

Pri izdaji so sodelovali globalni in regionalni vlagatelji, med njimi upravljavci skladov, pokojninski skladi, zavarovalnice in finančne institucije.

Največ obveznic bo dodeljenih vlagateljem iz Francije, in sicer 32 odstotkov, sledijo vlagatelji iz Združenega kraljestva z 20 odstotki, Nemčije s 15 odstotki in držav Beneluksa z 12 odstotki.

Slovenski vlagatelji predstavljajo tri odstotke.

Največja izdaja te vrste doslej

V NLB poudarjajo, da gre za največji znesek podrejenih obveznic banke doslej. Član uprave NLB za finance Archibald Kremser je ob tem ocenil, da uspešna izdaja potrjuje zaupanje vlagateljev in krepi pripravljenost skupine na nadaljnjo rast.

Predsednik uprave Blaž Brodnjak je izpostavil še, da povpraševanje vlagateljev po njihovem potrjuje zaupanje v strategijo skupine. Izdaja naj bi podprla tudi nadaljnjo rast ter ambicije NLB na področju prevzemov in združitev.